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    政策力促风电光伏高质量发展 六股蓄势待发

    时间:2019-06-12 02:20来源:699彩票 点击:

      政策力促风电光伏高质量发展

      为促进风电、光伏发电技术提高和成本降矮,实现高质量发展,国家能源局5月30日发布《关于2019年风电、光伏发电项现在建设相关事项的报。告》(简称《报。告》)。业妻子士指出,此次发布政策确定的新机制,表现了国家补贴资金优先赞许电价补贴退坡力度大的项现在,以竞争配置和补贴竞价市场办法,引领风电、光伏发电降成本、往补贴和实现平价。本次发布的方案团体相符市场预期,与征求偏见稿的不同。在于2019年并网项现在都可申报。竞价补贴。

      建设平价上网项现在

      2019年1月,国家发展改革委、国家能源局就说相符印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网相关做事的报。告》,在具备条件的地区建设一批平价上网项现在,同。时完善需国家补贴的项现在竞争配置机制,缩短走业发展对国家补贴的倚赖。2019年,风电、光伏发电总的导向就是坚持稳中求进总基调,添快技术提高和补贴强度降矮,做好项现在建设与消,纳能力调解,实现高质量发展。

      总的来说,《报。告》对2019年度风电、光伏发电项现在建设挑出四项请求。最先,积极推进平价上网项现在建设。在布局电网企业论证并落实平价上网项现在标电力送出和消,纳条件基础上,优先推进平价上网项现在建设,再开展需国家补贴的项现在标竞争配置做事。其次,厉格规范补贴项现在竞争配置。按照规划和电力消,纳能力,按风电和光伏发电项现在竞争配置做事方案确定需纳入国家补贴周围的项现在。竞争配置做事方案答厉格落实公开公平偏袒的原则,将上网电价行为主要竞争条件,优先建设补贴强度矮、退坡力度大的项现在。再次,周详落实电力送出和消,纳条件。省级电网企业对新添建设周围的消,纳条件进走测算论证,做好电力送出工程建设衔接,落实消,纳方案,优先保障平价上网项现在标电力送出和消,纳。末了,优化建设投资营商环境。省级能源主管部分核实申请项现在标建设投资营商环境相符降矮非技术成原形关请求,国家能源局派出监管机构添强监督。

      光伏 推动资源配置市场化

      按照国家能源局30日发布的《2019年光伏发电项现在建设做事方案》(简称《方案》),发挥市场在资源配置中的决定性作用,除光伏扶贫、户用光伏外,其余必要国家补贴的光伏发电项现在原则上均须采取招标等竞争性配置方式,经由过程项现在业主申报。、竞争排序方式优选确定国家补贴项现在及补贴标准。

      分析人士指出,这意味着自今年2月以来广受关注的光伏政策调整尘埃落定,光伏走业从此进入无补贴平价上网与享福国家补贴竞争配置等众栽项现在模式并存的阶段。

      值得仔细的是,《方案》针对2019年新建光伏发电项现在,即只有2019年新建的必要国家补贴的光伏发电项现在(除光伏扶贫、户用光伏外)才能够参与补贴竞价。在该方案发布前并网的本年度新建项现在须挑供电网企业出具的并网时间表明。

      国家能源局外示,今年光伏发展政策的基本考虑是“稳、转、改”。稳就是稳市场稳预期,转就是推动光伏发电从高速添长向高质量发展转折,改就是改革光伏发电管理机制、完善光伏发电发展政策。《方案》对今后光伏发电建设管理在机制上做了调整,能够概括为“六个定”,即财政部分定补贴额度、价格部分定价格上限、能源部分定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设周围、电网定消,纳能力。

      水电水利规划设计总院副院长易跃春指出,此项政策的主要意义在于大力推动资源配置的市场化。对于光伏产业走业管理而言是一场庞大改革。这意味着国家相关部分将不再设定全年补贴装机周围,而是按照申报。电价,在肯定的年度补贴总周围下,由市场来确定补贴装机周围。国家发改委能源钻研所可新生能源中心钻研员时璟丽则指出,《方案》的核心内容即发挥市场配置资源的决定性作用,执走项现在补贴竞价。

      风电 添大竞争

      为实现风电高质量发展,国家能源局30日还印发了《2019年风电项现在建设做事方案》,特出推进平价上网和添大竞争力度配置的主攻倾向。数。据表现,2019年一季度末,全国风电累计并网装机容量达到1.89亿千瓦,已达到“十三五”规划现在标的90%。

      针对2019年新添风电项现在标建设周围,国家能源局外示,各地区布局新添风电项现在建设必须相符两个前挑条件,一方面按照规划建设,《可新生能源发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》以及《国家能源局关于可新生能源发展“十三五”规划实施的请示偏见》对各省(区、市)均挑出了2020年风电累计并网现在标;另一方面,厉格将消,纳能力行为前挑条件,对于不落实消,纳能力的不及建设。

      总体上,在风电周围鼓励并赞许在相反条件下优先建设平价上网风电项现在。一是对2019年度不需国家补贴竞争配置项现在总量周围的地区,在确保具备消,纳条件的前挑下,可开展建设与消,纳能力相匹配的平价上网风电项现在;二是在各地区消,纳能力配置方面,在不影响已并网和批准有效项现在标电力消,纳基础上,测算确认的消,纳能力优先向新建平价上网项现在配置;三是对已批准并在有效期的在建项现在,倘若消,纳能力有限,优先落实自发转为平价上网项现在标电力送出和消,纳。

      国网能源钻研院新能源与统计钻研所所长李琼慧指出,消,纳条件对于新添周围来说是一个主要影响因素,强调落实并网和消,纳条件,是在技术上解决量的题目,有助于促进网源调解,推进新能源尤其是风电、光伏高质量发展。

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长

      天顺风能 002531

      钻研机构:中泰证券 分析师:邹玲玲 撰写日期:2019-02-28

      事件:公司公布2018年业绩快报。,实现交易收好38.94亿元,同。添20.25%;归母净收好4.90亿元,同。添4.44%。营收和收好变化因为别离为:(1)走业团体回暖,能源局数。据表现,2018年国内风电新添并网容量20.59GW,同。添37.0%,公司行为风塔龙头,交易收好实现同。比正添长;(2)受钢材市场走情影响,主要原原料价格上涨,业绩添速慢于营收添速。

      受走业回暖影响,Q4营收、收好同。环比高添。2018Q4营收/归母净利别离为13.84/1.33亿元,同。比添长43.55%/18.23%,环比添长54.87%/14.27%,四季度营收同。环比高添表明走业回暖,公司出货添长。 2019年风电走业景气赓续,同。时钢价预期下走,公司或迎盈余拐点。在三北解禁、中东部常态化、海上和松散式放量等因素驱使下,2018年风电走业迎来逆转。展看2019年,走业还有三个积极的因素:利率下走、三北地区不息解禁、电价抢开工,吾们展望2019年新添装机约28GW,同。添约20%。与此同。时,环保限产边际放松,需求偏弱,2019年钢材价格预期处于下走周期。对于风塔来说,风电需求景气向上、成本钢材价格预期下走,风塔盈余能力有看改善。

      风塔技改开释产能,叶片完善始批出货,风力发电进入收获期。风塔产能方面,展望2018岁暮完善包头/珠海工厂改扩建项现在,产能由8/4万吨升迁至15/7万吨,产能挑高10万吨。叶片方面,2018H1常熟天顺叶片基地已有4条叶片投产,始批产品已实现交付,公司也与远景签定了叶片订单。叶片模具方面,2018H1累计获取11套叶片模具订单,并已完善交付9套。风力发电方面,截止8月24日(半年报。吐露日期),公司累计并网容量440MW,为公司贡献安详业绩。

      投资提出:公司行为风塔龙头,国内外业务协同。,在风塔产能膨胀的同。时外延风电叶片项现在和风电场运营。展望2019-2020年别离实现净利7.06和9.45亿元,同。比别离添长44.00%、33.79%,现在股价对答两年PE别离为13、10倍,维持“买入”评级。

      风险挑示:风电装机不敷预期,叶片和风电场业务拓展不敷预期。

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发

      振江股份 603507

      钻研机构:东北证券 分析师:刘军,顾一弘 撰写日期:2019-01-03

      1、海上风电进入迅速发展通道,产业景气度赓续向上!海上风电是可新生能源主要构成片面,近年来,随着大型海上风机推出,海上风电成本赓续降低,产业正逐渐由成熟的欧洲市场向北美、亚洲等地区添速扩散发展。据相关机构统计,异日五年欧洲、美国、亚洲地区海上风电装机量复相符添速别离为10%、20%、35%;平均年新添装机别离为3GW、1-2GW、4GW。

      2、乘海上风电东风,公司占领寡头客户核心产业链资源,业绩确定性高且具有可赓续性!海上风机制造市场高度荟萃,稀奇是主流海上风机周围,基本由西门子垄断,公司行为其供答链核心供答商, 足够受好全球海上风电市场旺盛发展的盈余。现在公司在手订单优裕,明年业绩高速添长确定性极高,同。时海上风电仍处于向上的高景气周期,公司业绩具备较强的可赓续性。

      3、厚积薄发,公司大客户数。目以及业务品类添速,第二次腾飞在即! 在大客户方面,公司开起添大力度拓展包括ENERCON、NORDEX、SENVION 等全球领先的风机制造客户,现在均已进入样件审核阶段; 在业务品类方面,一是经由过程投资海上运维船只切入海上风电运维服务市场,再一个经由过程收购底特紧固件公司切入风机紧固件市场。公司深耕风电市场众年,有看倚赖卓异的品牌现象,在大客户拓展以及品类膨胀方面,复制西门子大客户成功经验,明年公司将进入添速发展元年。

      4、汇率及钢价压力减缓,进一步添厚公司业绩!公司出口业务比重较大,主要以美元定价,人民币走弱将极大缓解公司业绩压力,同。时公司产品中钢材成本占比高,稀奇是光伏业务,钢价赓续下跌, 有看给明年业绩带来较大弹性。 业绩展望及估值:吾们展望公司18-20 年业绩为0.98 亿、2.53 亿、3.53 亿、对答pe 为29 倍,11 倍,8 倍,给予“买入”评级。

      风险挑示:客户拓展不敷预期,紧固件业务拓展不敷预期,运维业务拓展不敷预期,汇率大幅升值,钢价大幅上涨

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵

      中材科技 002080

      钻研机构:中泰证券 分析师:张琰 撰写日期:2018-12-06

      事件:2018 年12 月3 日,金风科技与中材叶片签定了《关于巴拿马二期海外风电场项现在争议之息争及战略配相符制定》,两边批准共同。承担仲裁金额,金风科技承担1.84 亿元,中材叶片承担2.76 亿元(别离占总额的40%和60%)。2018 年12 月31 日前完善上述金额分担。因为公司已于2017年计挑0.57 亿元,故将缩短2018 年度收好总额 2.19 亿元。公司展望全年业绩添速维持在0~20%之间。除此之外,两边批准不息深入开展战略配相符,推进走业技术升级,在面对“风火同。价”环境下,采取积极措施确保两边核心竞争能力。此次靴子落地,清除市场对公司18 年业绩下滑以及与金风科技配相符受影响等的忧郁闷,表现出公司在风电叶片走业的话语权。

      风电叶片出售下半年改善清晰,2019 年有看不息保持迅速添长。据走业统计,2018 年1-10 月,全国新添风电并网容量14.47GW,同。比添长35%;10 月新添3.34GW,同。比添长234%,表现逐月添速的状态。公司前三季度出售风电叶片3093MW,三季度单季度出售额为1755MW,大于上半年总销量。

      其中2MW 及以上功率叶片占比挨近90%,因为叶片大型化,每套均价有所升迁。风电场经济性升迁和业主现金流改善有看拉动走业装机需求,吾们展望2018 年风电走业新添装机或达25GW,公司行为叶片龙头最受好,毛利率也将受周围效答影响稳步回升。异日随着风电走业内部结构调整、标杆电价下调以及平价上网之后的能源转型需求,风电将迎来长景气周期,公司的市占率有看赓续升迁。同。时,公司开起着手实施国际化战略,调研东欧、南美等国际风电市场,积极拓展海外客户。

      玻纤原纱新添供给相对较众,短期进入承压期。公司新产能投放及异日老产线冷修技改及关停计划将进一步促进产品结构升级和成本改善。前三季度公司玻纤销量为61.6 万吨,随着新产线点火落定,吾们展望全年销量将超过80 万吨。价格方面:因为公司中高端(炎塑、风电、电子纱等)产能占比较高(约为 50%),无碱粗纱的幼幅削价现在对均价影响并不清晰。吾们认为,异日随着技改老线以及进一步关闭老产线,调节产能的同。时成本亦有降低空间。从走业角度看,赓续数。年的高盈余实在刺激了肯定水平的产能新添,但新一轮产能投放来自立流大企业,中高端占比较高(荟萃在炎塑、风电等中高端周围),幼企业因为资金和技术壁垒竞争力较差,吾们展望此轮产能新添对价格的冲击,对比历史上看会相对较幼。

      锂电隔膜业务稳步推进,1 和2 线已获量产订单。新能源汽车放量带动隔膜迅速添长,储能有看成为新添长点。湿法隔膜性能卓异,代替干法趋势清晰,2017年全市场湿法隔膜产量占比达到54%,同。比增补12%。公司2011 年进入锂电隔膜周围,2016 年投入 9.9 亿建设2.4 亿平米湿法隔膜新线。报。告期内,1#、2#生产线完善72 幼时不息运转考核,获得量产订单;3#、4#生产线周详贯穿进入试生产调试阶段。4 条生产线通盘建成投产,产品实现批量出售将为公司带来新的收好添长点。

      投资提出:吾们展望公司2018-2019 年实现归母净利8.61 和10.57 亿元,现在股价对答PE 别离为12 和10 倍;维持“添持”评级。

      风险挑示:中高端玻纤价格下滑超预期;幼企业玻纤新添产能投放超预期,对市场造成冲击;环保镌汰玻纤落后产能不敷预期;贸易 摩擦对玻纤出口的影响;2018 及异日几年风电新添装机不敷预期,公司叶片业务受影响;锂电隔膜生产和出售不敷预期,价格降低超预期。

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁

      中环股份 002129

      钻研机构:申万宏源 分析师:韩启明,刘晓宁,郑嘉伟 撰写日期:2019-01-08

      募投建设大硅片项现在,有看打造新添长点。随着物联网、人造智能、汽车电子等新兴技术的迅速发展,展望到2020年8英寸和12英寸硅片的需求量将别离超过630万片/月和620万片/月。公司是国内小批几家具备8英寸半导体硅片生产能力的企业,12英寸晶体片面也已进入工艺评价阶段。此次募投集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项现在,投资总额为57.07亿元,计划3年内建成月产75万片8英寸抛光片和月产15万片12英寸抛光片生产线。公司此次计划募资不超过50亿元,其中45亿元将用于投资该项现在,有看推动产线建设打造新的盈余添长点,并能大幅缓解公司资金压力,改善财务状况。

      半导体原料制造转向大直径,集成电路级产品开发进展顺当。截至2018上半年,大直径区熔硅单晶技术已经产业化,8英寸区熔硅片实现量产;内蒙12英寸直拉单晶样品试制已实现,晶体片面已进入工艺评价阶段;天津8英寸半导体抛光片项现在产能已一连开释,实现国内最大市场占据率,同。时竖立12英寸抛光片试验线;江苏集成电路用大硅片生产与制造项现在按计划迅速推进。

      光伏硅片产能超23GW,全球市占率第二。2016-2018年,公司太阳能级单晶硅片产能膨胀进入快车道。截至2018上半年,公司三期、四期产能建设项现在已通盘达产,四期改造项目进展展顺当。按照相关规划,截至现在公司单晶硅片产能起码为23GW,仅次隆基股份的28GW稳居走业第二。在光伏走业赓续添长和单晶份额升迁的背景下,膨胀产能有助公司进一步扩大市场份额,添厚经交易绩。

      上调盈余展望,维持”添持”评级:公司是半导体原料国家队,肩负大硅片国产化历史重任。

      吾们展望公司18-20年实现归母净收好别离为5.05、8.83和13.61亿元(调整前别离为4.63、7.21和13.60亿元),对答的EPS别离为0.18、0.32和0.49元/股(调整前别离为0.17、0.26和0.49元/股)。现在股价对答PE别离为42、24和15倍。

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升

      隆基股份 601012

      钻研机构:东北证券 分析师:顾一弘 撰写日期:2019-05-07

      公司发布2018年年报。,2018年实现营收219.9亿元,同。比添长34.4%,实现归母净收好25.6亿元,同。比降低28.2%,扣非后归母净收好为23.4亿元,同。比降低32.4%。公司发布2019年一季报。,一季度营收57.1亿元,同。比添长64.6%,归母净收好6.1亿元,同。比添长12.5%。盈余能力受政策影响,出货量稳步升迁:受国内光伏政策影响,公司硅片价格由5月4.25元/片逐渐下调至10月的3.05元/片,降幅为28%,硅片全年毛利率16.27%,全年硅片出货量34.8亿片,同。比添长59%,其中对外出售19.7亿片,自用15.2亿片。2018年实现电池组件出货7072MW,同。比添长50%,其中组件对外出售5991MW,同。比添长71%,毛利率23.8%。

      海外市场需求振兴,走业赓续转暖:公司添强了海外市场的业务布局和通道建设,全年海外单晶组件销量达到1962MW,同。比添长370%,组件海外出售占比33%,展望2019年公司海外出售占比将赓续升迁。2018年10月之后产品削价带动海外市场需求迅速添长,国内领跑者等高效产品需求回升,单晶硅片价格已经安详。2018年公司非硅成本拉棒环节同。比降低10.5%,切片环节同。比降低27.8%,随着产品价格企稳,硅料和非硅成本的赓续降矮,公司硅片环节毛利率迎来较大的修复。

      产能膨胀有序推进,巩固龙头地位:在成本和技术具备足够上风的情况下,公司产能将赓续膨胀。2019-2021年硅片产能有看达到36GW、50GW和65GW;2019-2021年电池片产能有看达到10GW、15GW和20GW;2019-2021年组件产能有看达到16GW、25GW和30GW。

      盈余展望:展望公司2019-2021年EPS别离为1.19、1.48和1.76元,维持买入评级。

      风险挑示:产品价格降幅超预期;海外市场开拓不敷预期。

      第1页:政策力促风电光伏高质量发展第2页:天顺风能:业绩相符预期,四季度业绩同。环比添长第3页:振江股份:乘海上风电东风,风机零部件供答商蓄势待发第4页:中材科技:诉讼影响好于预期,风电业务轻装上阵第5页:中环股份:非公开发走扩产半导体大硅片,竞争力周详升迁第6页:隆基股份:产能赓续膨胀,盈余能力将回升第7页:正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      正泰电器:业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展

      正泰电器 601877

      钻研机构:申万宏源 分析师:刘晓宁,韩启明,郑嘉伟 撰写日期:2019-04-29

      事件:

      公司于2019年4月26日发布2018年年度报。告。报。告期内,公司实现交易收好274.21亿元,同。比添长17.10%;归属于母公司一切者的净收好35.92亿元,同。比添长26.47%。

      公司于2019年04月26日发布2019年一季度报。告。报。告期内,公司实现交易收好59.95亿元,同。比添长17.66%;实现归属母公司净收好5.42亿元,同。比下滑11.60%。

      投资要点:

      业绩相符申万宏源预期,矮压电器和光伏协同。发展。2018年公司实现交易收好274.21亿元,同。比添长17.10%;归属于母公司一切者的净收好35.92亿元,同。比添长26.47%;经营运动产生的现金流量净额29.00亿元。截至2018岁暮,公司总资产475.83亿元,同。比添长7.76%,一切者权好222.48亿元,同。比添长8.16%。公司业务保持较好的添长态势,两大产业协同。发展。

      深化矮压电器品牌上风,添速海外市场开发。2018年,公司矮压电器主交易务实现交易收好163.34亿元,同。比添长16.11%,毛利率为33.99%,同。比升迁1.51个百分点。公司面向中高端市场的昆仑系列产品进一步更新迭代、诺雅克产品不息发展与突破,2018年“诺雅克”品牌子公司收好实现5.54亿元,同。比添长16.25%,出售周围赓续升迁。2018年公司矮压板块海外业务实现交易收好19.35亿元,占主交易务收好的11.50%,同。比添长23.21%。公司在全球拥有3大研发中心、6大国际营销区域和22个国际物流中心,为130众个国家和地区挑供产品与服务。

      存量电站结构优化,巩固户用光伏领先上风。全年新能源业务实现营收和净利别离为107.01亿元和13.43亿元,同。比别离添长18.66%和48.20%,组件制造、电站运营、EPC业务收好占比别离为60.27%、18.86%、20.87%。在走业受到政策震动的情况下照样保持了安详的添长势头。截至2018岁暮,公司持有电站装机2422.07MW,向浙江水利水电出售位于限电区域甘肃、宁夏等地区荟萃式电站片面股权,并在江苏、安徽和浙江等地区收购17个电站,存量电站结构得到优化。2018年公司完善户用光伏安设超过10万户,累计超过14万户,户用光伏领先地位得到巩固。

      维持盈余展望,维持“添持”评级:公司行为全球矮压电器以及光伏走业龙头之一,矮压电器业务发展挑速,光伏业务发展郑重。展望19-20年实现归母净收好43.31亿元、51.98亿元,对答EPS别离为2.01、2.42元/股。新添21年盈余展望,展望公司21年实现归母净收好60.43亿元,对答EPS为2.81元/股。现在股价对答19-21年的PE别离为13倍、11倍和10倍,维持“添持”评级。

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    义务编辑:凌辰 SF179

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